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华创证券大智慧_中国拉动油价需求强劲反弹 机构建议“反弹不持久警惕反弹”!你什么时候有机会再次上车?

发布时间:2020-06-03  作者:谈股论金    

5月20日星期三,欧洲石油公司的市场分析师写道,由于中国带头提振亚洲的原油需求,欧佩克减产,出现的油价迅速反弹。交易现在担心的问题之一是油价反弹会持续多久。JBC能源公司的分析师认为,短期油价上涨过快,出现可能会回落。然而,鉴于欧佩克减产将“严重收紧”全球市场,欧佩克仍对未来两到三周的油价非常乐观。
 

油价出现反弹,市场关注能持续多久

从中东到西伯利亚,从北海到拉丁美洲,几乎所有地区的原油现货价格都在大幅上涨,支撑了大宗期货市场的大幅上涨。然而,人们现在开始关注油价反弹将持续多久的问题。

过去一个月,欧洲、期货交易所和交易的布伦特原油价格几乎翻了一番,达到每桶35美元左右,而美国的WTI原油价格一度跌至负值,但在出现却飙升。这一切的发生,是因为世界产油国削减了数百万桶原油的产量,并收紧了实际供应。在中国的领导下,原油需求开始复苏。

油价反弹意味着卖方可以从中获得更多利润,但油价上涨也可能弄巧成拙:它将促使生产商增加产量,并迅速摧毁炼油厂从原油加工中获得的利润。

下图显示了布伦特原油期货价格的走势,可以看出出现进入5月后明显反弹(显示为淡黄色区域)

咨询公司EnergyAspects的分析师RichardMallinson说:“复苏的早期迹象似乎正在推动一些市场迅速重新定价。然而,市场能否恢复平衡在很大程度上取决于供应情况。它尚未达到市场平衡的水平,但可能会将油价推回到实施封锁之前的水平。”

美国海湾地区是一个明显的例外,那里的交易员工正在等待沙特的原油,大多数真实原油的价格已经上涨了几天或几周。最强劲的往往是出口到中国的原油,中国对原油的需求已回到近一年前的水平。
 

机构称油市平衡比预想提前了四到五周出现

俄罗斯ESPO原油主要卖给远东的亚洲买家。本周,与迪拜原油的基准价格溢价,相比,其价格高达每桶3.50美元。相比之下,6月份装运的原油上月以每桶4.80美元的折扣价转手给了迪拜。

油价的强劲表现突显出原油市场收紧的速度有多快。此前,由于疫情及其对运输燃料消耗的毁灭性影响,4月份油价暴跌,下降产量开始飙升。随着需求的增加,欧佩克及其盟友正削减全球石油日产量近1000万桶,北美的钻井公司正以疯狂的速度削减钻井平台。

加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)资本市场分析师迈克尔特兰(MichaelTran)在一份研究报告中写道:“简言之,欧佩克牵头的减产和全球放松封锁正在奏效。”

尽管该行预计,出现原油市场将在6月底或7月初出现供应短缺,但迈克尔特兰(MichaelTran)表示:“初步指标显示,石油市场余额比我们预期的早4至5周,油价也是如此。” 

油价反弹太快,分析师警告短期可能回落

在欧洲,原油需求的复苏仍远远落后于亚洲,尽管欧洲受益于一些快速减产计划。交易表示,过去一周,俄罗斯乌拉尔原油在欧洲西北部的价格基本稳定,相对于基准价格,溢价相对较小,但仍远高于一个月前每桶约3美元的折扣。

最新的乌拉尔装油计划显示,6月前5天的原油出口量明显高于5月同期下降的原油出口量。预计地中海CPC混合原油出口量将在6月降至13个月低点,这有望提振油价。

油价回升最严重的地区仍然是美国墨西哥湾的沿海地区。沙特阿拉伯的大量出口增加了该地区的贸易顺差,并增加了海洋石油产品如MarsBlend的竞争压力。5月11日,WTI含硫原油的离岸价格从溢价每桶3.50美元降至35美分的折扣。得克萨斯州中部页岩地区的WTI中间原油价格也大幅下跌。

美国中西部和加拿大西部的价格更受供应削减和需求复苏的支撑。培根原油比西德克萨斯中质原油高出75美分,高于4月中旬的15美元。上周加拿大西部的数据达到了2008年以来的最高水平。

中国拉动油价需求强劲反弹 机构建议“反弹不持久警惕反弹”!你什么时候有机会再次上车?然而,更广泛的油价反弹意味着,一些分析师认为,短期内油价可能会回落。

据一名未透露姓名的交易官员称,6月份装运的伊拉克巴士拉轻质和重质原油在溢价以每桶4.50至4.80美元的价格卖给了一名亚洲买家。这一价格高于5月份每桶2.50美元和3.50美元的价格。

维也纳JBC能源有限公司的分析师尤金林德尔说:“短期内价格可能上涨过快。目前,炼油形势相当严峻。”

他还指出,尽管如此,如果卖方保持供应纪律,将对卖方有利。JBC能源有限公司对未来两三周的油价非常乐观,因为它预测全球市场将因产量减少而“严重紧张”。

北京时间5月21日,9:44,布伦特原油价格报36.88美元/桶。

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